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中新社 圖 |
國際金融協(xié)會（IIF）近日發(fā)布一份研究報告稱，希望取代中國成為下一個制造業(yè)基地的東南亞國家可能會感到失望，他們要么體量太小，無法吸收中國龐大的加工和裝配貿(mào)易，要么缺乏技術(shù)和供應(yīng)鏈來處理更復(fù)雜的生產(chǎn)。中國的制造業(yè)中心地位或難以撼動。
中國是全球出口大國，隨著中國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級、邁向高質(zhì)量發(fā)展的新階段，客觀存在一些低端制造業(yè)轉(zhuǎn)移到國外設(shè)廠經(jīng)營的狀況，加之此前中美貿(mào)易摩擦頻繁，引發(fā)了外界關(guān)于“中國制造業(yè)大國地位可否被取代”的討論。
彭博經(jīng)濟(jì)研究近期發(fā)布報告稱，在亞洲，印度和印尼或許可以靠著龐大且低成本的勞動力成為替代選項，但不可否認(rèn)的是，沒有一個國家能夠復(fù)制中國在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型中所取得的成功，亦無法比擬中國完善的基建以及強(qiáng)大的出口能力等配套。
而《國際金融報》記者也從不少專家以及制造業(yè)者的口中得到一個結(jié)論：在亞洲，雖然一些經(jīng)濟(jì)體具有發(fā)展制造業(yè)，進(jìn)一步擴(kuò)大出口的可能性，但中國具有近乎完整的工業(yè)體系及其所展示的龐大的供應(yīng)鏈能力，在較長時間里，中國在世界經(jīng)濟(jì)中的制造大國地位不會被撼動。
并未出現(xiàn)大規(guī)模外資撤離
有關(guān)中國制造業(yè)外遷的言論已經(jīng)由來多時，而在當(dāng)前復(fù)雜的貿(mào)易大環(huán)境下，越發(fā)甚囂塵上。
為此，今年7月，在國家發(fā)展改革委的新聞發(fā)布會上，發(fā)言人孟瑋就“經(jīng)貿(mào)摩擦導(dǎo)致中國產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈外遷”的言論作出回應(yīng)。他表示，從目前掌握的情況來看，中國制造業(yè)外遷的規(guī)模并不大，而且是以中低端的企業(yè)為主，對中國經(jīng)濟(jì)增長、產(chǎn)業(yè)升級、勞動就業(yè)等方面的影響總體可控。孟瑋說，有一些已經(jīng)外遷的企業(yè)因?yàn)樗敛环娂娀亓鞯搅藝鴥?nèi)。
他表示，近年來，隨著國際產(chǎn)業(yè)分工和全球產(chǎn)業(yè)布局的深度調(diào)整，中國制造業(yè)已經(jīng)進(jìn)入到了轉(zhuǎn)型升級、邁向高質(zhì)量發(fā)展的新階段。在這個過程中，出現(xiàn)一些企業(yè)到國外設(shè)廠經(jīng)營的情況，是正常現(xiàn)象。
“國家發(fā)展改革委對這一現(xiàn)象深入調(diào)查分析，發(fā)現(xiàn)有的企業(yè)是考慮要素價格變化情況，向勞動力以及環(huán)保等成本比較低的地方轉(zhuǎn)移。有的企業(yè)是基于自身發(fā)展戰(zhàn)略的需要，主動積極開拓國際市場。當(dāng)然，也有極少數(shù)的企業(yè)是為了規(guī)避經(jīng)貿(mào)摩擦的影響。”孟瑋說。
在11月18日商務(wù)部舉行的新聞發(fā)布會上，再次針對“一些外資企業(yè)已經(jīng)或者正在醞釀將產(chǎn)能轉(zhuǎn)移出中國”的說法進(jìn)行回應(yīng)。商務(wù)部外資司司長宗長青表示，總體上看，我國沒有出現(xiàn)大規(guī)模外資撤離的情況。
據(jù)宗長青介紹，當(dāng)前確實(shí)在少數(shù)東部沿海地區(qū)，一些外向型的、附加值比較低的外商投資企業(yè)出現(xiàn)了一些向外部轉(zhuǎn)移生產(chǎn)環(huán)節(jié)的現(xiàn)象。這是市場機(jī)制、市場規(guī)律正常發(fā)揮作用的結(jié)果，是正常的企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營行為。宗長青表示，針對這種轉(zhuǎn)移的現(xiàn)象，國家在招商引資的政策措施上，在引導(dǎo)東南、東部沿海地區(qū)的外商投資企業(yè)向中西部轉(zhuǎn)移。今年修訂的鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄，就加大了對中西部地區(qū)承接外資產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的支持力度。
“替代者”尚難匹及
近期，彭博經(jīng)濟(jì)研究根據(jù)勞工成本、基建、企業(yè)環(huán)境、金融以及政治穩(wěn)定度、出口能力、人力資本，比對中國的亞洲出口競爭對手。其中，印度、印尼、越南、菲律賓、泰國名列前五。
印度由于人口優(yōu)勢排名靠前。到2050年，印度即將取代中國成為世界上人口最多的國家，而印度的工作年齡人口預(yù)計將超過10億。印度追趕中國的努力始于5年前，總理納倫德拉?莫迪提出“印度制造”倡議，旨在鼓勵外國公司在印開設(shè)工廠。印度政府現(xiàn)階段正在對外資釋放更多優(yōu)惠政策。今年8月，印度政府宣布，將放寬在零售業(yè)、制造業(yè)等領(lǐng)域外國直接投資的相關(guān)規(guī)定。
在印尼，總統(tǒng)佐科維下令推動印尼營商便利條件改善。根據(jù)世界銀行不久前發(fā)布的《2020年營商環(huán)境報告》，印尼在190個受調(diào)查的國家或地區(qū)中，營商便利條件排在第73位。佐科維希望能在未來提高至第40名。
一家在印尼設(shè)廠的機(jī)械加工公司負(fù)責(zé)人告訴《國際金融報》記者，選擇去印尼，緣于市場需求、人力成本等多方面因素。
“我們目前在印尼的客戶最多，需求也最大，國內(nèi)同類型企業(yè)競爭激烈，常常是低價中標(biāo)，利潤相對低很多，國外市場相對少一些。最重要的是，印尼人力成本較低。工人工資基本是中國一半左右，而操作能力也能與中國工人相當(dāng)。”該名負(fù)責(zé)人表示。但這家工廠同樣面臨一個問題，印尼當(dāng)?shù)氐匿摬膬r格比國內(nèi)高30%-40%。
與此同時，在這些國家重新建立供應(yīng)鏈、營銷渠道以及各種關(guān)系存在挑戰(zhàn)。
“一般來說，往東南亞遷移的主要是服裝、紡織等勞動密集型產(chǎn)業(yè)，但印尼技術(shù)型人才并不豐富，比如精密機(jī)械這一方面的技術(shù)工人非常缺乏。我們公司就派遣了國內(nèi)技術(shù)人員在那邊組織生產(chǎn)。印尼并不適合諸如機(jī)器人、生物醫(yī)藥等科技含量較高的公司發(fā)展。在當(dāng)?shù)兀駲C(jī)器人配件、生物醫(yī)藥原材料等相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)幾乎沒有。”上述公司負(fù)責(zé)人告訴《國際金融報》記者。
彭博社的一項采訪也顯示，在特朗普加征關(guān)稅后，一家位于福建省泉州市的花園和家居裝飾品制造商在美國的銷售下滑了30%，但這家企業(yè)并沒有考慮將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到國外。相反，該公司設(shè)法采取其他策略來維持其出口，例如在歐洲申請專利以擴(kuò)大在歐洲的銷售。這家公司負(fù)責(zé)人表示，雖然越南的人力成本便宜很多，但用工文化非常不同。“中國工人具有更多技能，并能夠接受加班，但越南的工人就不一樣”。
彭博社稱，中國還保留了其他優(yōu)勢，包括強(qiáng)大而穩(wěn)定的領(lǐng)導(dǎo)力、龐大的國內(nèi)市場以及相對良好的資本獲得渠道。
而印度大量廉價勞動力的優(yōu)勢被其他因素所抵消，例如基礎(chǔ)設(shè)施不足、勞工法規(guī)欠缺以及官僚主義盛行等。
北京大學(xué)匯豐商學(xué)院研究員Aravind Yelery向《國際金融報》記者表示，盡管印度的政策推動力營造出良好的生態(tài)系統(tǒng)，具有發(fā)展成為制造業(yè)大國的潛力，但根據(jù)過去幾年的經(jīng)驗(yàn)，印度的挑戰(zhàn)頗多。
“對于像印度這樣的新興制造業(yè)經(jīng)濟(jì)體來說，跟上制造業(yè)發(fā)展動態(tài)相對困難。這與全球需求、波動性、技術(shù)等增值相關(guān)的挑戰(zhàn)有關(guān)。在21世紀(jì)，制造不僅涉及工廠車間和批量生產(chǎn)，還與尖端發(fā)明和實(shí)時部署有關(guān)。政策必須更加健全和審慎，以鼓勵國內(nèi)制造商適應(yīng)不斷變化的形勢。在印度，制造業(yè)發(fā)展的挑戰(zhàn)主要在政策、監(jiān)管層面，一些實(shí)地未解決的困難依然存在。這需要多方協(xié)同工作，避免不合時宜的政策冒險。”Aravind Yelery表示。
Aravind Yelery同時指出，“中國制造業(yè)規(guī)模龐大，其能夠?yàn)槿蚬⿷?yīng)鏈提供非常便利的條件。印度目前尚無法實(shí)現(xiàn)追趕中國這樣的目標(biāo)。而且隨著中國中產(chǎn)階層不斷壯大，對高附加值的產(chǎn)品需求不斷增加，加之中國加入各種自由貿(mào)易協(xié)定，在華發(fā)展的空間更大。”
Aravind Yelery表示，中國不斷提高的人力資源成本確實(shí)造成一些制造業(yè)外遷。這也意味著，更具技能的人力資源能夠更好地推動高科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展。中國在自動化、科技等領(lǐng)域擁有大量的熟練勞動力，任何希望在這些領(lǐng)域發(fā)展的外國公司都很容易在中國找到合適的勞動力。
調(diào)整供應(yīng)鏈“天平”
麻省理工寧波（中國）供應(yīng)鏈創(chuàng)新學(xué)院院長郭杰群認(rèn)為，隨著科技的發(fā)展，全球經(jīng)濟(jì)相互依存度很高。在較長時間里，中國在世界經(jīng)濟(jì)中的制造大國地位不會被撼動，其中一個重要原因是中國近乎完整的工業(yè)體系及其所展示的龐大的供應(yīng)鏈能力。
“任何商品都處于供應(yīng)鏈之中，需要原材料和供應(yīng)商。不論是從降成本還是增盈利角度，供應(yīng)鏈都起著重要作用。中國龐大而完善的供應(yīng)鏈體系使得生產(chǎn)商較為容易地以較低時間或資金成本獲取所需生成原料。任何企業(yè)外遷他國的行為，都不可避免地面臨重新調(diào)整供應(yīng)鏈的難題。”郭杰群告訴《國際金融報》記者。
一個案例具有典型意義：紡織品服裝并不在美國對華關(guān)稅清單中，但今年中國該類商品對美市場份額卻在下跌，實(shí)際上，這幾年來都一直維持著下跌的趨勢；相反，處于美國對華關(guān)稅清單中的電機(jī)設(shè)備卻仍在增長。特意的人為關(guān)稅政策雖然的確會影響中國對美國的出口，但對一個特定產(chǎn)品的影響關(guān)鍵還在于該產(chǎn)品的供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)。
郭杰群表示，就低附加值的紡織品服裝來說，雖然中國原來的出口份額被具有更低勞動力成本的東南亞國家所替代，但該類商品中所依賴的部分上游原料，如專用紡織面料的對外出口卻在增加。原因就在于東南亞國家的供應(yīng)鏈能力遠(yuǎn)沒有中國完善，他們在增加低附加值商品的同時，仍然需要中國提供特定原材料。換一句話來說，貿(mào)易戰(zhàn)的一個好的結(jié)果是倒逼中國在產(chǎn)品價值鏈中上行。
“反過來看，在全球一體化的環(huán)境中，中國也離不開他國。美國對中國貿(mào)易戰(zhàn)的持續(xù)也終將引起全球供應(yīng)鏈的重新布局。雖然說，短時間里，大家都因此而受損，但天平在持續(xù)的壓力下還是會發(fā)生改變。”郭杰群如是說。
“國家發(fā)展改革委對這一現(xiàn)象深入調(diào)查分析，發(fā)現(xiàn)有的企業(yè)是考慮要素價格變化情況，向勞動力以及環(huán)保等成本比較低的地方轉(zhuǎn)移。有的企業(yè)是基于自身發(fā)展戰(zhàn)略的需要，主動積極開拓國際市場。當(dāng)然，也有極少數(shù)的企業(yè)是為了規(guī)避經(jīng)貿(mào)摩擦的影響。”孟瑋說。
在11月18日商務(wù)部舉行的新聞發(fā)布會上，再次針對“一些外資企業(yè)已經(jīng)或者正在醞釀將產(chǎn)能轉(zhuǎn)移出中國”的說法進(jìn)行回應(yīng)。商務(wù)部外資司司長宗長青表示，總體上看，我國沒有出現(xiàn)大規(guī)模外資撤離的情況。
據(jù)宗長青介紹，當(dāng)前確實(shí)在少數(shù)東部沿海地區(qū)，一些外向型的、附加值比較低的外商投資企業(yè)出現(xiàn)了一些向外部轉(zhuǎn)移生產(chǎn)環(huán)節(jié)的現(xiàn)象。這是市場機(jī)制、市場規(guī)律正常發(fā)揮作用的結(jié)果，是正常的企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營行為。宗長青表示，針對這種轉(zhuǎn)移的現(xiàn)象，國家在招商引資的政策措施上，在引導(dǎo)東南、東部沿海地區(qū)的外商投資企業(yè)向中西部轉(zhuǎn)移。今年修訂的鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄，就加大了對中西部地區(qū)承接外資產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的支持力度。
“替代者”尚難匹及
近期，彭博經(jīng)濟(jì)研究根據(jù)勞工成本、基建、企業(yè)環(huán)境、金融以及政治穩(wěn)定度、出口能力、人力資本，比對中國的亞洲出口競爭對手。其中，印度、印尼、越南、菲律賓、泰國名列前五。
印度由于人口優(yōu)勢排名靠前。到2050年，印度即將取代中國成為世界上人口最多的國家，而印度的工作年齡人口預(yù)計將超過10億。印度追趕中國的努力始于5年前，總理納倫德拉·莫迪提出“印度制造”倡議，旨在鼓勵外國公司在印開設(shè)工廠。印度政府現(xiàn)階段正在對外資釋放更多優(yōu)惠政策。今年8月，印度政府宣布，將放寬在零售業(yè)、制造業(yè)等領(lǐng)域外國直接投資的相關(guān)規(guī)定。
在印尼，總統(tǒng)佐科維下令推動印尼營商便利條件改善。根據(jù)世界銀行不久前發(fā)布的《2020年營商環(huán)境報告》，印尼在190個受調(diào)查的國家或地區(qū)中，營商便利條件排在第73位。佐科維希望能在未來提高至第40名。
一家在印尼設(shè)廠的機(jī)械加工公司負(fù)責(zé)人告訴《國際金融報》記者，選擇去印尼，緣于市場需求、人力成本等多方面因素。
“我們目前在印尼的客戶最多，需求也最大，國內(nèi)同類型企業(yè)競爭激烈，常常是低價中標(biāo)，利潤相對低很多，國外市場競爭相對少一些。最重要的是，印尼人力成本較低。工人工資基本是中國一半左右，而操作能力也與中國工人相當(dāng)。”該名負(fù)責(zé)人表示。但這家工廠同樣面臨一個問題，印尼當(dāng)?shù)氐匿摬膬r格比國內(nèi)高30%-40%。
與此同時，在這些國家重新建立供應(yīng)鏈、營銷渠道以及各種關(guān)系存在挑戰(zhàn)。
“一般來說，往東南亞遷移的主要是服裝、紡織等勞動密集型產(chǎn)業(yè)，但印尼技術(shù)型人才并不豐富，比如精密機(jī)械這一方面的技術(shù)工人非常缺乏。我們公司就派遣了國內(nèi)技術(shù)人員在那邊組織生產(chǎn)。印尼并不適合諸如機(jī)器人、生物醫(yī)藥等科技含量較高的公司發(fā)展。在當(dāng)?shù)兀駲C(jī)器人配件、生物醫(yī)藥原材料等相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)幾乎沒有。”上述公司負(fù)責(zé)人告訴《國際金融報》記者。
彭博社的一項采訪也顯示，在特朗普加征關(guān)稅后，一家位于福建省泉州市的花園和家居裝飾品制造商在美國的銷售下滑了30%，但這家企業(yè)并沒有考慮將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到國外。相反，該公司設(shè)法采取其他策略來維持其出口，例如在歐洲申請專利以擴(kuò)大在歐洲的銷售。這家公司負(fù)責(zé)人表示，雖然越南的人力成本便宜很多，但用工文化非常不同。“中國工人具有更多技能，并能夠接受加班，但越南的工人就不一樣”。
彭博社稱，中國還保留了其他優(yōu)勢，包括強(qiáng)大而穩(wěn)定的領(lǐng)導(dǎo)力、龐大的國內(nèi)市場以及相對良好的資本獲得渠道。
而印度大量廉價勞動力的優(yōu)勢被其他因素所抵消，例如基礎(chǔ)設(shè)施不足、勞工法規(guī)欠缺以及官僚主義盛行等。
北京大學(xué)匯豐商學(xué)院研究員Aravind Yelery向《國際金融報》記者表示，盡管印度的政策推動力營造出良好的生態(tài)系統(tǒng)，具有發(fā)展成為制造業(yè)大國的潛力，但根據(jù)過去幾年的經(jīng)驗(yàn)，印度的挑戰(zhàn)頗多。
“對于像印度這樣的新興制造業(yè)經(jīng)濟(jì)體來說，跟上制造業(yè)發(fā)展動態(tài)相對困難。這與全球需求、波動性、技術(shù)等增值相關(guān)的挑戰(zhàn)有關(guān)。在21世紀(jì)，制造不僅涉及工廠車間和批量生產(chǎn)，還與尖端發(fā)明和實(shí)時部署有關(guān)。政策必須更加健全和審慎，以鼓勵國內(nèi)制造商適應(yīng)不斷變化的形勢。在印度，制造業(yè)發(fā)展的挑戰(zhàn)主要在政策、監(jiān)管層面，一些實(shí)地未解決的困難依然存在。這需要多方協(xié)同工作，避免不合時宜的政策冒險。”Aravind Yelery表示。
Aravind Yelery同時指出，“中國制造業(yè)規(guī)模龐大，其能夠?yàn)槿蚬⿷?yīng)鏈提供非常便利的條件。印度目前尚無法實(shí)現(xiàn)追趕中國這樣的目標(biāo)。而且隨著中國中產(chǎn)階層不斷壯大，對高附加值的產(chǎn)品需求不斷增加，加之中國加入各種自由貿(mào)易協(xié)定，在華發(fā)展的空間更大。”
Aravind Yelery表示，中國不斷提高的人力資源成本確實(shí)造成一些制造業(yè)外遷。這也意味著，更具技能的人力資源能夠更好地推動高科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展。中國在自動化、科技等領(lǐng)域擁有大量的熟練勞動力，任何希望在這些領(lǐng)域發(fā)展的外國公司都很容易在中國找到合適的勞動力。
調(diào)整供應(yīng)鏈“天平”
麻省理工寧波（中國）供應(yīng)鏈創(chuàng)新學(xué)院院長郭杰群認(rèn)為，隨著科技的發(fā)展，全球經(jīng)濟(jì)相互依存度很高。在較長時間里，中國在世界經(jīng)濟(jì)中的制造大國地位不會被撼動，其中一個重要原因是中國近乎完整的工業(yè)體系及其所展示的龐大的供應(yīng)鏈能力。
“任何商品都處于供應(yīng)鏈之中，需要原材料和供應(yīng)商。不論是從降成本還是增盈利角度，供應(yīng)鏈都起著重要作用。中國龐大而完善的供應(yīng)鏈體系使得生產(chǎn)商較為容易地以較低時間或資金成本獲取所需生成原料。任何企業(yè)外遷他國的行為，都不可避免地面臨重新調(diào)整供應(yīng)鏈的難題。”郭杰群告訴《國際金融報》記者。
一個案例具有典型意義：紡織品服裝并不在美國對華關(guān)稅清單中，但今年中國該類商品對美市場份額卻在下跌，實(shí)際上，這幾年來都一直維持著下跌的趨勢；相反，處于美國對華關(guān)稅清單中的電機(jī)設(shè)備卻仍在增長。特意的人為關(guān)稅政策雖然的確會影響中國對美國的出口，但對一個特定產(chǎn)品的影響關(guān)鍵還在于該產(chǎn)品的供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)。
郭杰群表示，就低附加值的紡織品服裝來說，雖然中國原來的出口份額被具有更低勞動力成本的東南亞國家所替代，但該類商品中所依賴的部分上游原料，如專用紡織面料的對外出口卻在增加。原因就在于東南亞國家的供應(yīng)鏈能力遠(yuǎn)沒有中國完善，他們在增加低附加值商品的同時，仍然需要中國提供特定原材料。換一句話來說，貿(mào)易戰(zhàn)的一個好的結(jié)果是倒逼中國在產(chǎn)品價值鏈中上行。
“反過來看，在全球一體化的環(huán)境中，中國也離不開他國。美國對中國貿(mào)易戰(zhàn)的持續(xù)也終將引起全球供應(yīng)鏈的重新布局。雖然說，短時間里，大家都因此而受損，但天平在持續(xù)的壓力下還是會發(fā)生改變。”郭杰群如是說。
